Как внедрить CRM
Краткий чек-лист по внедрению Корпоративного портала Битрикс24. Он поможет действовать поэтапно, ничего не упустив. В следующих статьях мы более подробно рассмотрим каждый шаг и научимся основным моментам внедрения системы. Битрикс это просто! А пока сохраняем план действий для дальнейшей фиксации проделанной работы и вспоминаем все свои бизнес-процессы, которые нужно автоматизировать. Они нам пригодятся уже в …
На днях мне понадобилось настроить автозаполнение полей сделки на основе полей Компании. Я создала процесс при создании Сделки, настроила проверку заполненности полей и при пустом значении заполнила их из Компании. Вроде все просто, но вот поля типа «Список» заполняться отказались 🙁 Пришлось искать варианты. Что же я сделала? Рассмотрим на примере поля «Условия оплаты» со …
Ведение клиентской базы и фиксация всех взаимодействий с заказчиками основа для дальнейшего развития и аналитики. Какие же инструменты для контроля заполнения данных предоставляет Битрикс 24? Информация о клиенте В карточке клиента можно настроить не только поля, но и обязательность их заполнения. Для этого перейдите в CRM — Настройки — Настройки форм и отчетов — Пользовательские …
Все сотрудники бывают в командировках, отпуске и на больничном, а в это время им падают задания по согласованию различных документов и все это нужно как-то делегировать, желательно без участия этого самого сотрудника. В Битрикс24 нет стандартного функционала замещения, но мы сами можем частично воспроизвести его хотя бы в бизнес-процессах. Создание Заместителя в профиле пользователя Вывод …
«Позабыты хлопоты, остановлен бег, Вкалывают роботы, счастлив человек!» К/ф «Приключения Электроника» Все хотят, чтобы бизнес работал именно так 🙂 И Битрикс — это CRM система, которая в какой-то степени помогает это осуществить. В Корпоративном портале Битрикс 24 есть несколько способов автоматизации бизнес-процессов и минимизации рутинной работы. Рассмотрим их плюсы и минусы, а также я расскажу …
Чтобы убедиться в работоспособности почты перейдем в административную часть портала. Администрирование —> Настройки —> Инструменты —> Командная PHP-строка или по ссылке https://адрес_портала/bitrix/admin/php_command_line.php Вводим код: if(mail(«email@example.com», «TEST SUBJECT», «TEST BODY»)) echo «Ура! Почта работает!»; else echo «Почта не работает, попробуйте еще!»; Нажимаем кнопку «Выполнить» и, если почта работает, мы увидим сообщение «Ура! Почта работает!» …
Пройдемся по основным настройкам в административной части портала и установим оптимальные значения. Администрирование —> Marketplace —> Обновление платформы. Устанавливаем все стабильные обновления. Если у Вас есть файлы, которые не входят в лицензию, то здесь будет предупреждение об их удалении, удалите их по указанному пути, т.к. обновление невозможно при наличии таких файлов. Администрирование —> Настройки —> Настройки …
Есть два варианта развертки виртуальной машины для корпоративного портала Битрикс: Скачать образ виртуальной машины с официального сайта. Есть разные варианты под разные лицензии. Настроить виртуальную машину самостоятельно и запустить скрипт «1С-Битрикс: Веб-окружение» — Linux, который также представлен на официальном сайте Битрикса. Мне больше импонирует второй вариант, поэтому речь здесь пойдет именно о нем. Минимальные параметры …