Автоматизация бизнес-процессов в Битрикс24

"Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, счастлив человек!"

К/ф "Приключения Электроника"

Все хотят, чтобы бизнес работал именно так :)

И Битрикс - это CRM система, которая в какой-то степени помогает это осуществить. В Корпоративном портале Битрикс 24 есть несколько способов автоматизации бизнес-процессов и минимизации рутинной работы. Рассмотрим их плюсы и минусы, а также я расскажу какими пользуюсь сама и почему.

Модуль бизнес-процессы

Модуль позволяет автоматизировать заявление на отпуск, согласование договоров, согласование командировок и другие процессы предприятия, что способствует более эффективному использованию рабочего времени.

Плюсы модуля:

Есть готовые типовые процессы, их можно адаптировать под себя.
Процессы можно разбить на статусы, что позволяет настроить их максимально гибко.

Элементы процесса создаются с помощью полей, типов полей достаточно для реализации большинства потребностей.
Процессы настраиваются в дизайнере бизнес-процессов, т.е. необязательно быть программистом, чтобы выстроить процесс. Вы просто берёте стандартные действия и выстраиваете их в нужном порядке. Действий довольно много.

Если всё-таки случилось так, что стандартных действий недостаточно, есть действие PHP-код, в нём можно выполнить нужный Вам код, но здесь без программирования уже не обойтись. Хотя в интернете есть примеры типичных задач и их можно модифицировать под свои нужды.
Возможность логирования в нужных местах для отладки процесса.
Переменные и константы, куда можно записывать различные данные в ходе процесса и использовать в условиях.

Минусы модуля:

Нельзя откатить действие или статус. Но можно предусмотреть возможность перехода в определенные статусы в действиях.
Не особо презентабельный стандартный вид элемента и списка.

Пример бизнес-процесса

Роботы

Роботы используются в задачах и в элементах CRM.

Плюсы модуля:

Роботов можно настроить без навыков программирования.
Есть запуск вебхуков, если всё-таки необходимо выполнить специфический кейс.

Минусы модуля:

Действий не так уж много, в моей практике они не покрывали необходимый функционал и я ими почти не пользовалась. Они пригодятся в основном в b2c секторе.

Процессы в модуле CRM

Это мой любимый вид автоматизации в Битрикс24. У него есть все плюсы модуля бизнес-процессов и отсутствуют его минусы. Я имею ввиду бизнес-процессы, которые настраиваются в статусах лидов и сделок, т.к. есть просто процессы в элементах CRM, они аналогичны модулю бизнес-процессов, но элементом выступают сущности CRM, а не сформированные полями собственные элементы.

Здесь уже в любой момент можно вернуться в какую-либо стадию и вид намного привлекательнее, нежели в стандартных бизнес-процессах :)

Модуль позволяет управлять продажами и повышает эффективность работы.

Было бы здорово, если бы можно было обычные процессы представить в таком же виде. Не хочется формировать воронки по заявлениям или обучению в CRM, т.к. это не относится к продажам и засоряет поля.

Автоматизация бизнес-процессов в этом модуле, на мой взгляд, самое лучшее и интересное что есть в Битрикс 24.

Модуль Роботизация

Относительно новый модуль в Корпоративном портале и пока "сыроват". Видимо пытались совместить обычные процессы и процессы в CRM, т.к. он представлен в виде канбана и элементы отображаются практически как карточка сущности CRM. Задумка хорошая и если ее доведут до ума, будет просто замечательно! Пока же я его отложила и пользуюсь обычными бизнес-процессами и процессами в CRM.

ФИКСАЦИЯ СОГЛАСОВАНИЙ И СОБЫТИЙ ИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА В СДЕЛКЕ

Когда руководитель, директор, бухгалтер согласовывают те или иные параметры Сделки или происходят важные моменты в ходе процесса, их необходимо зафиксировать в карточке Сделки. Фиксировать согласования и события можно в специально созданном поле, в виде комментариев в ленте Сделки, либо в списке.

Контроль заполнения данных

Ведение клиентской базы и фиксация всех взаимодействий с заказчиками основа для дальнейшего развития и аналитики. Какие же инструменты для контроля заполнения данных предоставляет Битрикс 24?

Сопоставление полей типа "Список" в бизнес-процессах

На днях мне понадобилось настроить автозаполнение полей сделки на основе полей Компании. Я создала процесс при создании Сделки, настроила проверку заполненности полей и при пустом значении заполнила их из Компании. Поля типа "Список" заполняться отказались :( Пришлось искать варианты. Что же я сделала?

Заместители в бизнес-процессах

Все сотрудники бывают в командировках, отпуске и на больничном, а в это время им падают задания по согласованию различных документов и все это нужно как-то делегировать, желательно без участия этого самого сотрудника.

Больше статей