Записи с меткой «бизнес-процессы»

Сопоставление полей типа «Список» в бизнес-процессах

На днях мне понадобилось настроить автозаполнение полей сделки на основе полей Компании. Я создала процесс при создании Сделки, настроила проверку заполненности полей и при пустом значении заполнила их из Компании. Вроде все просто, но вот поля типа «Список» заполняться отказались 🙁 Пришлось искать варианты. Что же я сделала? Рассмотрим на примере поля «Условия оплаты» со …

Контроль заполнения данных в Битрикс24

Ведение клиентской базы и фиксация всех взаимодействий с заказчиками основа для дальнейшего развития и аналитики. Какие же инструменты для контроля заполнения данных предоставляет Битрикс 24? Информация о клиенте В карточке клиента можно настроить не только поля, но и обязательность их заполнения. Для этого перейдите в CRM — Настройки — Настройки форм и отчетов — Пользовательские …

Заместители в бизнес-процессах Битрикс24

Все сотрудники бывают в командировках, отпуске и на больничном, а в это время им падают задания по согласованию различных документов и все это нужно как-то делегировать, желательно без участия этого самого сотрудника. В Битрикс24 нет стандартного функционала замещения, но мы сами можем частично воспроизвести его хотя бы в бизнес-процессах. Создание Заместителя в профиле пользователя Вывод …

Автоматизация бизнес-процессов в Битрикс24

«Позабыты хлопоты, остановлен бег, Вкалывают роботы, счастлив человек!» К/ф «Приключения Электроника» Все хотят, чтобы бизнес работал именно так 🙂 И Битрикс — это CRM система, которая в какой-то степени помогает это осуществить. В Корпоративном портале Битрикс 24 есть несколько способов автоматизации бизнес-процессов и минимизации рутинной работы. Рассмотрим их плюсы и минусы, а также я расскажу …

error: Контент защищен